احتفلت شركة بينغاتي القابضة المحدودة، إحدى أسرع الشركات نمواً في مجال تطوير العقارات في الإمارات، بإطلاق صكوكها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات في بورصة لندن، من خلال حفل قرع الجرس الاحتفالي، مما يمثل معلماً هاماً في رحلة نمو الشركة الدولية.
تم إصدار الصكوك ضمن برنامج إصدار شهادات الثقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبينغاتي، وقد تجاوز الطلب عليها خمسة أضعاف، حيث جذبت أكثر من 2.5 مليار دولار من الطلبات من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين. تم تحديد سعر الإصدار بمعدل ربح 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في الوضع المالي القوي لبينغاتي. تصنيف الشركة هو BB- من قبل فيتش وBa3 من قبل موديز، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة.
قام المؤسس الدكتور حسين بن غاطي، ورئيس مجلس الإدارة محمد بن غاطي، والرئيس التنفيذي كاترالنادا بن غاطي، بصحبة عدد من كبار التنفيذيين والجهات المنظمة الرئيسية، بقرع الجرس الافتتاحي في بورصة لندن للاحتفال بالإدراج. سيتم أيضًا إدراج الصكوك في ناسداك دبي.
علق محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بينغاتي القابضة: “إدراج صكوكنا في بورصة لندن هو إشارة واضحة على التزام بينغاتي بالتفاعل بشكل استباقي مع المستثمرين العالميين والعمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. استفاد إصدار الصكوك من الطلب الدولي القوي، مما سمح لنا بإغلاق الكتب قبل الموعد المحدد وعزز ثقة السوق في ملفنا الائتماني، ومرونتنا التشغيلية، واستراتيجيتنا للنمو. مع توسع أعمالنا وتنويع محفظة تطويرنا، فإن الوصول إلى الأسواق المالية العميقة والسيولة والعالمية يعد جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا المالية. يمثل إدراج اليوم خطوة مهمة أخرى في توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز وجودنا العالمي.”
علق كاترالنادا بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بينغاتي القابضة: “يعكس برنامج الصكوك لبينغاتي التزامنا بتنوع قاعدة تمويل الشركة، وتمديد ملف استحقاقنا، ونشر رأس المال بكفاءة لاقتناص الفرص الناشئة. يشير الاكتتاب الزائد بخمسة أضعاف والطلب القوي من المستثمرين المؤسسيين عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط إلى تأييد واضح لنموذج أعمالنا المتكامل رأسياً. مع توجيه ما يقرب من 50% من التخصيصات للمستثمرين غير الخليجيين، نحن سعداء برؤية الاعتراف العالمي المتزايد بموقع بينغاتي الفريد في قطاع العقارات في دبي. مع نمو محفظتنا وإعادة تعريف الفخامة السكنية في دبي، سنواصل الحفاظ على الرافعة المالية الحكيمة والحوكمة المؤسسية القوية.”
يأتي الإصدار الناجح والطلب القوي على خلفية نتائج النصف الأول القوية لعام 2025 لبينغاتي القابضة. خلال النصف الأول، تضاعف صافي ربح الشركة بأكثر من ثلاث مرات ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على العقارات في دبي. بلغت مبيعات المجموعة الإجمالية 8.8 مليار درهم، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 189% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 6.3 مليار درهم.
أطلقت المجموعة سبعة مشاريع جديدة وسلمت خمسة مشاريع في النصف الأول وحده، حيث قامت بتسليم 15 مشروعاً خلال 18 شهراً الماضية. مع وجود تراكم إيرادات بقيمة 12.5 مليار درهم ومحفظة تطوير تزيد عن 70 مليار درهم، تُعد بينغاتي واحدة من أبرز المطورين في دبي. حالياً، لدى بينغاتي حوالي 20,000 وحدة قيد التطوير عبر 30 مشروعاً في مواقع رئيسية في دبي بما في ذلك داون تاون، الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، وميدان، بالإضافة إلى مساكنها الفاخرة بالتعاون مع شركاء فخامة مثل بوغاتي ومرسيدس بنز وجاكوب & كو.
تم تعزيز خط أنابيب تطوير الشركة بشكل أكبر من خلال الاستحواذ الأخير على قطعة أرض ضخمة تبلغ حوالي 9 مليون قدم مربع في ند الشبا 1، والتي ستستضيف أول مجتمع مخطط رئيسي لبينغاتي، مع قيمة تطوير متوقعة تتجاوز 25 مليار درهم.
